تریدر کیست؟ چگونه یک تریدر موفق شویم
در برابر شفافیت و رونق ، بازارهای مالی همواره جادویی برای جویندگان سود و تجربه کنندگان هیجان بوده اند . این جهان پویا و پرانرژی ، جایی است که دارایی ها به رقص می پردازند و قیمت‌ها به ریتم تغییرات خود پیروی می کنند . بازارهای مالی به عنوان صحنه هایی برای رقابت و تبادل دارایی های مالی ، روزانه میلیاردها دلار را در آغوش می گیرند و سرمایه گذاران را در خود جذب می کنند . این بازارها، جایی است که سرمایه گذاران و تریدرها با آرمان ها و امید ها در دستانشان ، به دنبال فرصت های سرمایه گذاری و کسب سود هستند . اینجاست که تحلیل های عمیق ، استراتژی های ریسک پذیر و رویکرد های نوآورانه به چالش های بازار تبدیل می‌شوند . بازارهای مالی جایی هستند که دانش و تجربه بازیکنان ، در کنار شانس و قضاوت درست ، به بهره برداری از فرصت ها و تحقق رویا های مالی می انجامد .
اما بازارهای مالی بیش از مکانی برای عروج و نزول قیمت هاست . آنها راهی است برای انتقال سرمایه، تامین منابع مالی برای شرکت ها ، مدیریت ریسک و تأمین نیازهای اقتصادی . بازارهای مالی پیچیده و پویا هستند و تأثیرات آنها روی اقتصاد جهانی گسترده است . در این معما ، تریدران و سرمایه گذاران با ذهنیتی متقاطع از علم ، هنر و ریاضیات ، در جستجوی بهترین راه حل ها به سر می‌برند . آنها شاهد نوسانات آشوبناک بازارها هستند و همچنین شاهد موفقیت های بزرگی که به جرأت و استعداد آنها برمی‌گردد .
در دنیای بازارهای مالی ، هیجان ، ریسک و پاداش دست به دست می دهند . اینجاست که از ناپیوستگی و ناقصی به پیوستگی و کمال می رسیم. بازارهای مالی ، یک سفر هیجان‌انگیز و جذاب را برای هر کسی که به دنبال آن است ، فراهم می کنند . به خوبی بدانید که در این سفر، تنها افرادی که حاضر به ریسک و تلاش هستند ، به دنبال موفقیت خواهند بود . بازارهای مالی ، یکی از حوزه هایی است که نه تنها می‌تواند سود و ثروت را به افراد برساند ، بلکه از طریق تأثیرات خود بر اقتصاد جهانی ، توسعه و رشد را نیز تحریک کند .
در انتها ، بازارهای مالی بیش از ابزارهای مالی و تجارت هستند. آنها یک عالمه از فرصت‌ها ، آموزش‌ها و ارتباطات را به ارمغان می آورند. در این دنیای پویا و پررنگ ، همیشه چیزهای جدیدی برای کشف و یادگیری وجود دارد .
بنابراین، بازارهای مالی را به عنوان جایی از هیجان، رقابت، تحول و امکانات بی‌نهایت تصور کنید. اینجاست که می‌توانید به عنوان یک ماجراجوی مالی، به دنبال رویاهای خود بروید و به دنبالی برای دستیابی به آنها بپردازید. آماده‌اید؟ فرصت‌ها در انتظار شماست.
ترید در تعریفی ساده
ترید به معنای خرید و فروش دارایی ها با هدف کسب سود است . در واقع ، ترید یعنی شرکت در بازارهای مالی و انجام معاملاتی که شامل خرید و فروش ارز، سهام ، کالاها و سایر ابزارهای مالی می شود . هدف اصلی ترید ، بهره برداری از تغییرات قیمتی این دارایی ها به منظور کسب سود است . معامله گران می توانند در طول مدت زمان کوتاه یا بلند دارایی را خریداری و فروش کنند ، و برای این کار از تحلیل و بررسی بازار، الگوهای قیمتی ، اخبار و رویداد های مربوط استفاده می‌کنند . با اینکه ترید می‌تواند سودآور باشد ، اما همراه با ریسک هایی نیز همراه است و نیازمند دانش و تجربه در زمینه معاملات مالی است . بیشتتر مطالعه کنید: مسیر معامله گری یک تریدر
تاریخچه:
تاریخچه ترید به عنوان یک فعالیت تجاری و سرمایه گذاری ، به قدمتی بسیار قدیمی بازمی‌گردد . ترید و خرید و فروش دارایی‌ها به منظور کسب سود، در طول تاریخ در انواع بازارها و اقتصاد ها وجود داشته است . اینجا چندین مرحله کلیدی در تاریخچه ترید ذکر میشود :
- تحولات در قرون وسطی : در قرون وسطی ، تجارت و ترید از طریق راه های کاروانسراها و تجارت دریایی به روشنی گسترش یافت . بازارهای مالی محلی نیز در شهرها و نقاط تجاری مهم تشکیل می شدند. در این دوره ، اولین قوانین و مقررات مربوط به ترید و معاملات در بازارها شکل گرفت.
- تاریخچه بازارهای بورس : بازارهای بورس به عنوان محل ترید و خرید و فروش ارزش های مالی ، دارای تاریخچه ای بسیار قدیمی هستند . یکی از قدیمی ترین بازارهای بورس ، بازار بورس یورونکست آمستردام (Euronext Amsterdam) در هلند است که در سال ۱۶۰۲ تأسیس شد . این بازار اولین جایی بود که سهام شرکتی عمومی به صورت عمومی تبادل می شدند. سپس در سال ۱۷۹۲، بازار بورس نیویورک تأسیس شد که به عنوان یکی از بازارهای مالی بزرگ جهان شناخته می شود .
- ظهور بورس های مدرن : در قرن ۱۷ و ۱۸ ، بازارهای بورس و سازماندهی آنها در اروپا توسعه یافت. ایده‌ها و قوانینی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ترید معرفی شد . در سال ۱۷۷۳ ، بورس لندن تأسیس شد و در سال ۱۸۱۷ ، بورس نیویورک با تشکیل نیویورک استاک اکسچنج (New York Stock Exchange) به شکل مدرن ترید شروع کرد . این بورس‌ها با ایجاد قوانین و مقررات و تشکیل نظامی برای ترید ، شفافیت و اعتماد در بازارها را ارتقا دادند .
- تکنولوژی و ترید الکترونیکی : با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت در دهه ۱۹۹۰، ترید الکترونیکی و بازارهای مالی آنلاین ظهور کردند . این بازارها، که به عنوان بازارهای مالی مجازی شناخته می شوند، امکان ترید و خرید و فروش دارایی ها را به صورت آنلاین فراهم کردند . بازارهای مالی مجازی معروف مانند بورس نزدک (NASDAQ) و بورس نیویورک (New York Stock Exchange) در ایالات متحده و بورس لندن (London Stock Exchange) در انگلستان از جمله نمونه های موفق ترید الکترونیکی هستند .
- رشد بازارهای مشتقات : در سال های اخیر، بازارهای مشتقات نیز رشد قابل توجهی داشته اند . در این بازارها ، قرارداد های مشتقه مانند قراردادهای آتی ، گزینه ها و سواپ ها برای خرید و فروش دارایی ها و تعیین قیمت آینده آنها استفاده می شود . این بازارها امکاناتی را برای حفاظت از ریسک‌ها و مدیریت پوششی فراهم می‌کنند .
همچنین ، باید توجه داشت که تاریخچه ترید به طور گسترده تر از مواردی که در اینجا ذکر شد ، می باشد. این توضیح کوتاه تلاشی برای معرفی مراحل کلیدی در تاریخچه ترید بود و تفاصیل بیشتر در ارتباط با هر مرحله ممکن است وجود داشته باشد .
تقسیم بندی ترید:
ترید را می توان از جنبه های مختلفی تقسیم بندی کرد. بصورت کلی از لحاظ مدت زمان ترید تقسیم بندی که انجام میشود بدین صورت است:
ترید کوتاه مدت (Short-Term Trading): در این نوع ترید، معامله‌گران به دنبال بهره برداری از تغییرات قیمتی کوتاه مدت هستند . معاملات ممکن است در طول چند دقیقه ، ساعت یا روز انجام شود. معامله گران کوتاه مدت معمولاً از تحلیل فنی ، الگوهای قیمتی و شاخص های تکنیکال برای انتخاب نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند .
ترید متوسط مدت (Mid-Term Trading): در این نوع ترید، معامله گران به دنبال بهره برداری از تغییرات قیمتی متوسط مدت هستند . معاملات ممکن است در طول چند روز، هفته ها یا حتی ماه ها انجام شود . معامله گران متوسط مدت معمولاً از تحلیل فنی ، الگوهای قیمتی، شاخص‌های تکنیکال و بررسی اخبار و رویداد های مرتبط با دارایی ها استفاده می کنند .
ترید بلند مدت (Long-Term Trading): در این نوع ترید ، معامله گران به دنبال بهره برداری از تغییرات قیمتی بلند مدت هستند. معاملات ممکن است در طول چند ماه، سال یا حتی سال ها انجام شود. معامله گران بلند مدت معمولاً از تحلیل بنیادی ، بررسی شرایط اقتصادی، عوامل جهانی و رویدادهای بزرگ استفاده می کنند. آنها به دنبال شناسایی روند های بلند مدت و سوددهی دراز مدت هستند .
اما بصورت جرئی تر می توان تقسیم بندی دقیق تری انجام داد که شامل ترید روزانه ( Day Trading )
، ترید اسکالپ (Scalp Trading ) ، ترید در جهت روند ( Trend Trading ) ، ترید موقعیت (position Trading ) ، سوینگ ترید ( Swing Trading ) می باشد .
هر یک از این دسته بندی ها متناسب با زمان و تمرکز معامله گر، استراتژی های مختلفی را در بر می گیرد. مدت زمان مورد نیاز برای انجام معاملات و هدف سوددهی معامله گران ، در تعیین نوع ترید تأثیرگذار است . بیشتر مطالعه کنید: 10 تریدر موفق فارکس
نوع دیگر تقسیم بندی ترید ، مربوط به روش خرید و فروش است . معاملات اسپات ( Spot Trading) یکی از این روش ها است معاملات اسپات در تعریف ساده به معنای خرید و فروش دارایی ها (مانند ارزها ، سهام ، کالاها و غیره) با تسویه فوری است . که این خود مزیت اصلی این نوع از معاملات است ، به این معنی که پرداخت و تحویل دارایی ها در زمان واقعی و به صورت نقدی انجام می شود. این باعث می شود که معامله گران بتوانند به سرعت و به صورت مستقیم در بازار دارایی ها معامله کنند و از تغییرات قیمت ها بهره برداری کنند . معاملات اسپات ( Spot Trading) معمولاً در بورس ها و بازارهای مالی انجام می شود. در این بازارها، معامله گران می توانند دارایی ها را به قیمت فعلی خریداری کنند و در همان لحظه به قیمت فعلی فروش کنند. این نوع معاملات به معامله‌گران امکان می دهد تا در زمان واقعی به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و سود حاصل از تفاوت قیمت ها را به دست آورند.
معاملات اسپات ( Spot Trading) معمولاً با استفاده از سیستم های الکترونیکی و پلتفرم های معاملاتی انجام می شود . این پلتفرم ها به معامله گران امکان می دهند تا قیمت ها را بررسی کنند ، سفارشات خرید و فروش را ثبت کنند و معاملات خود را انجام دهند این نوع معاملات برای معامله‌گرانی که به سرعت و دقت در تصمیم گیری واکنش نشان می دهند و همچنین برای حفظ دارایی ها و مدیریت ریسک مناسب است. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که معاملات اسپات ( Spot Trading) معمولا شامل اهرم نمی شود و در صورتی که بخواهید از نوع اهرم دار آن استفاده کنید باید از معاملاتی به نام معاملات مارجین ( Margin Trading ) استفاده کرد .
معاملات مارجین (Margin Trading) یک روش معامله است که به معامله گران امکان می دهد با استفاده از وام یا اعتبار اضافی ، معاملاتی را انجام دهند که بیشتر از موجودی حساب آن ها است . در این نوع معاملات ، معامله گران می توانند مقداری از هزینه معامله را با استفاده از وام از بروکر یا صرافی دریافت کنند.
مزیت اصلی معاملات مارجین (Margin Trading) این است که به معامله گران امکان می دهد با سرمایه کمتری معامله کنند و به سود بیشتری دست یابند . با استفاده از وام ، معامله گران می توانند مقدار بیشتری از دارایی ها را خریداری کنند و در صورت افزایش قیمت ، سود بیشتری را به دست آورند . اما باید توجه داشت که معاملات مارجین همراه با ریسک بالایی هستند و در صورت کاهش قیمت ، ضرر بیشتری نیز به همراه خواهند داشت .
در معاملات مارجین (Margin Trading) ، معامله گران باید به عنوان تضمین یک مبلغ پایه (مارجین) را به بروکر یا صرافی پرداخت کنند . این مبلغ معمولاً به عنوان یک درصد از ارزش کل معامله تعیین می شود و به عنوان تضمین برای پوشش هزینه ها و ریسک های مربوط به معامله استفاده می شود. در صورتی که ارزش دارایی ها کاهش یابد و مبلغ مارجین به حدی کاهش یابد که دیگر نتواند هزینه ها را پوشش دهد، معامله گر باید مبلغ مارجین را افزایش دهد (تمدید مارجین) یا موقعیت خود را بسته کند (تسویه مارجین) .
معاملات مارجین معمولاً در بازارهای مالی انجام می شود ، از جمله بازارهای سهام ، ارزها ، طلا و سایر دارایی‌ها . این نوع معاملات به معامله گران امکان می‌دهد تا با استفاده از وام ، به صورت فعال در بازار معامله کنند و از تغییرات قیمت‌ها بهره برداری کنند . قبل از شروع معاملات مارجین، تحقیق و آشنایی کافی با ریسک ها و قوانین مربوطه ضروری است .
نوع دیگر ترید بر پایه مشتقات انجام می شود .
معاملات آتی (Futures Trading) نوعی از معاملات است که در آن قراردادی برای خرید یا فروش مشخص در آینده منعقد می شود. در این نوع معاملات ، طرفین تعهد می کنند که در تاریخ مشخص شده ، دارایی را با قیمت و شرایط مشخصی خریداری یا فروش کنند .
معاملات آتی (Futures Trading) معمولاً در بورس ها و صرافی های مربوطه انجام می شود . در این نوع معاملات ، قرارداد های استانداردی برای دارایی های مختلف وجود دارد، مانند ارزها ، سهام ، کالاها و غیره ، که این قراردادها شامل جزئیاتی مانند قیمت ، تاریخ تسویه ، حجم و شرایط دیگر است .
معاملات آتی (Futures Trading) به معامله گران امکان می دهد تا به صورت مستقیم در بازار دارایی ها معامله کنند و از تغییرات قیمت ها در آینده بهره برداری کنند . این نوع معاملات به معامله گران امکان می‌دهد ریسک های مربوط به تغییرات قیمت را مدیریت کنند و به سود بیشتری دست یابند . اما باید به این نکته توجه داشته باشد که این نوع از معاملات بسیار ریسک پذیر بوده و معامله گر باید مدیریت ریسک بسیار بالایی داشته باشد .
معاملات اختیار (Options Trading) نوع دیگری از معاملات است که در آن یک قرارداد برای حق خرید یا فروش یک دارایی مشخص در آینده منعقد میشود . در این نوع معاملات ، طرفین تعهد می کنند که در تاریخ مشخصی ، دارایی را با قیمت و شرایط مشخصی خریداری یا فروش کنند ، اما هیچ تعهدی برای انجام این معامله وجود ندارد . در معاملات اختیار، یک طرف به عنوان خریدار اختیار (Option Buyer) و دیگری به عنوان فروشنده اختیار (Option Seller) عمل می کند . خریدار اختیار حق دارد ، اما تعهد ندارد ، در تاریخ مشخصی دارایی را با قیمت و شرایط مشخصی خریداری کند . در حالی که فروشنده اختیار متعهد است که در صورت درخواست خریدار، دارایی را با شرایط تعیین شده به او بفروشد .
مزیت اصلی معاملات اختیار برای خریداران این است که آنها با پرداخت حق اختیار، حق دارند اما تعهد ندارند که دارایی را در آینده خریداری کنند. این به خریداران امکان می‌دهد تا از تغییرات قیمت دارایی‌ها بهره برداری کنند و در صورتی که قیمت افزایش یابد ، سود کسب کنند . در نهایت ، معاملات اختیار به معامله گران امکان می دهد تا در بازار دارایی ها به صورت مستقیم و با ریسک کمتری معامله کنند .
تریدر کیست
حال با در و آشنایی با ترید و مدل های مختلف آن وقت آن رسیده است که به سوال بعدی خود یعنی تریدر کیست بپردازیم ، تریدر در تعریف ساده به شخصی اشاره دارد که در بازارهای مالی فعالیت می کند و در تجارت سرمایه گذاری و معاملات مالی شرکت می کند . تریدرها به منظور کسب سود از تغییرات قیمت ها و نوسانات بازار استفاده می کنند . آنها می توانند در بازارهای مختلفی مانند بازارهای سهام ، ارزها ، سرمایه گذاری در بورس ، طلا و سایر محصولات معامله کنند . تریدرها معمولاً از تحلیل های مالی و فنی استفاده می کنند تا روند بازار را پیش بینی کنند و بهترین زمان برای خرید و فروش دارایی ها را تعیین کنند . آنها می توانند از روش های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی ، الگوریتم های معاملاتی و روش های مدیریت ریسک استفاده کنند .
تریدرها می توانند خودشان معامله کنند یا به عنوان کارمند در شرکت های مالی و بانک ها فعالیت کنند . آنها باید دارای دانش و تجربه کافی در زمینه بازارهای مالی باشند و قادر به تحمل ریسک های مرتبط با معاملات مالی باشند . از طرف دیگر، تریدرها می توانند به عنوان معامله گران خرده فروشی نیز فعالیت کنند ، که در این صورت معمولاً با مقدار کمی سرمایه شروع به معامله می کنند و تلاش می کنند با استفاده از تحلیل های مالی و روش های معاملاتی مختلف سود کسب کنند .
تریدر چگونه سود می کند
تریدر یا معامله گر، با خرید (Long) و فروش (Short) دارایی ها به منظور کسب سود در بازارهای مالی فعالیت می کند . این فرد می تواند در بازارهای مختلفی مانند بازار سهام ، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار طلا و نفت فعالیت کند.
معامله خرید در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی های مالی مانند سهام ، ارز، سند خزانه داری، طلا و سایر ابزارهای مالی است. این معاملات معمولاً توسط سرمایه گذاران و معامله‌گران در بازارهای مالی انجام می شود. برای انجام یک معامله خرید ، ابتدا باید دارایی مورد نظر را انتخاب کنید . سپس می توانید از طریق یک بروکر، بانک یا پلتفرم معاملاتی آنلاین ، سفارش خرید خود را ثبت کنید. در این سفارش ، باید تعیین کنید که چه تعداد از دارایی مورد نظر را می خواهید خریداری کنید و قیمتی که می خواهید برای آن پرداخت کنید را مشخص کنید . بعد از ثبت سفارش خرید ، سفارش شما به بازار مالی منتقل می شود و در انتظار اجرا قرار می گیرد. اگر قیمتی که شما تعیین کرده‌اید با قیمت فعلی دارایی مطابقت داشته باشد، سفارش شما اجرا می شود و شما دارایی مورد نظر را به دست می آورید. در غیر این صورت ، سفارش شما در صف قرار می گیرد و منتظر تطابق قیمت می ماند . بعد از اجرای سفارش خرید ، شما به عنوان سرمایه گذار یا معامله گر، دارایی مورد نظر را در حساب خود دریافت می کنید. این دارایی را می توانید برای سرمایه گذاری بلند مدت نگه دارید ، به فروش برسانید یا در معاملات بعدی استفاده کنید .
به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید فردی تصمیم می گیرد در بازار کریپتوکارنسی خرید انجام دهد . او تحقیقات خود را انجام داده و تصمیم می گیرد برای خرید بیتکوین (Bitcoin) اقدام کند . قیمت بیتکوین در آن لحظه 50,000 دلار است . آن فرد تصمیم می گیرد 10 بیتکوین را با قیمت 50,000 دلار بخرد . در نتیجه ، مجموع هزینه او برابر است با 10 بیتکوین × 50,000 دلار = 500,000 دلار.
پس از چند هفته ، قیمت بیتکوین به 60,000 دلار افزایش می یابد. و آن تصمیم می گیرد بیتکوین‌های خود را بفروشد و سود خود را بگیرد . در نتیجه، مجموع فروش او برابر است با 10 بیتکوین × 60,000 دلار = 600,000 دلار.
با توجه به این معامله،شخص معامله گر سود خالص 600,000 دلار – 500,000 دلار = 100,000 دلار را کسب می کند .
به صورت دیگری نیز معاملات انجام می گیرد و آن معامله فروش (Short) است ،
معاملات ( (Shortیا همان معاملات کوتاه مدت ، یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن سهام یا دارایی های دیگر به قصد فروش و سپس خرید در آینده با قیمت پایین تر به فروش می رسند . در این نوع معاملات ، سرمایه گذاران ابتدا سهام یا دارایی هایی را که در ارزش آنها کاهش قابل توجهی پیش بینی میشود ، قرض می‌گیرند و آنها را به قیمت فعلی به فروش می رسانند. سپس در آینده ، زمانی که قیمت این دارایی‌ها کاهش یافته و به قیمت پایین تری رسیده است، آنها را خریداری می کنند و به صاحب اصلی برمی گردانند.
معاملات (Short ) به سرمایه‌گذاران اجازه می دهد از کاهش قیمت دارایی ها سود ببرند . این استراتژی معمولاً در بازارهایی که در آن قیمت ها در حال کاهش هستند و یا در شرایط بازار نامطلوبی قرار دارند، استفاده می شود . با این حال ، معاملات (Short ) همراه با ریسک هایی نیز هستند ، زیرا قیمت دارایی‌ها ممکن است به جای کاهش ، افزایش یابد و سرمایه گذاران ممکن است ضرر کنند .
برای انجام معاملات (Short)سرمایه‌گذاران معمولاً از یک کارگزار یا بانک سرمایه‌گذاری قرض می گیرند و سهام یا دارایی های مورد نظر را به قیمت فعلی به فروش می رسانند. سپس در آینده ، زمانی که قیمت دارایی ها کاهش یافته است ، آنها را با قیمت پایین تر خریداری می کنند و به صاحب اصلی برمی گردانند. سود سرمایه‌گذار در این نوع معاملات برابر با تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید است.
به طور مثال معامله (Short) در بازار فارکس به معنای فروش یک زوج ارز است که شما آن را ندارید. در این نوع معامله ، شما انتظار دارید که قیمت زوج ارز کاهش یابد تا بتوانید آن را با قیمت پایین تری خریداری کنید و سود کسب کنید.
فرض کنید زوج ارز EUR/USD را در نظر بگیریم . اگر شما معتقد باشید که قیمت این زوج ارز در آینده کاهش خواهد یافت ، می‌توانید معامله (Short) بر روی این زوج ارز انجام دهید.
حال فرض کنید قیمت فعلی EUR/USD 1.2000 است و شما تصمیم می گیرید یک معامله (Short) با اندازه 10,000 واحد از این زوج ارز انجام دهید. در این صورت ، شما این زوج ارز را به قیمت فعلی 1.2000 می فروشید .بعد از مدتی، قیمت EUR/USD به 1.1800 کاهش می یابد. در این صورت ، شما می‌توانید زوج ارز را با قیمت 1.1800 خریداری کنید و معامله خود را بسته کنید.
برای محاسبه سود یا ضرر خود ، فرق قیمت خرید و فروش را در نظر می گیریم. در این مثال ، فرق قیمت 1.2000 – 1.1800 = 0.0200 است. با توجه به اندازه معامله 10,000 واحد ، سود شما برابر است با 0.0200 * 10,000 = 200 واحد از ارز پایه.
بنابراین، با انجام معامله (Short) بر روی زوج ارز EUR/USD و کاهش قیمت ، شما سود 200 واحد از ارز پایه کسب کرده اید .
دیدگاهتان را بنویسید